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2024-03-16 08:24:11

比特币为何“疯涨”？ - 中国社会科学院经济研究所

专题·走势

比特币为何“疯涨”？

2021-01-04

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　　[摘要：自12月16日站上2万美元后，比特币开启了“疯涨”模式。市场人士认为，比特币疯涨除了投机和炒作成分外，今年以来上市公司及传统金融机构大举进军比特币市场也是一个重要原因。市场预期比特币将持续上涨，但未来的监管措施或政策可能会限制投资机构对加密货币的间接投资价值，以及交换加密货币或利用加密货币进行支付的能力。]

　　比特币突破2.8万美元关口

　　自12月16日站上2万美元后，比特币开启了“疯涨”模式：在短短11天里，一枚比特币的价格连续突破了从2.1万到2.8万美元间的八个整数关口。

　　Coindesk的数据显示，在12月27日19时15分左右，比特币价格最高触及28323美元，整体市值超5250亿美元，约3.4万亿元人民币，比A股“市值王”茅台还要高出约1.1万亿元人民币。

　　OKEx Research首席研究员威廉表示，“这可能与大家想到的投机或炒作原因不一样，投机和炒作成分确实存在，但不是主要原因”，比特币大涨的直接原因是高净值和机构投资者的入场。他指出，自今年下半年以来，诸如美国保险巨头万通人寿保险公司、商业分析公司MicroStrategy等机构纷纷买入比特币；在线支付巨头PayPal、新加坡大型商业银行星展银行也纷纷宣布将推出加密货币支付服务。据Bitcoin Treasuries数据显示，目前有超过69亿美元的比特币由上市公司持有，由此带来了比特币市场的繁荣。

　　比特小鹿CEO孟晓妮表示，比特币近期快速升值，客观原因是疫情发生后全球货币政策大规模释放流动性以刺激经济。这种“开闸放水”的环境让全球市场处于货币宽松周期，资金流动性大幅提升的同时，避险需求增长，两者共同产生了上述结果。“其实不仅是比特币，今年股市的成绩也不错。”她还指出，今年围绕比特币的各种金融实验和产品创新取得不错效果。作为区块链金融产品的基石，这一赛道吸引资本不断布局，整体呈现较强上升势头。

　　但别光盯着比特币“疯涨”，它也跌过，而且跌得很惨。根据比特币价格走势图，从2016年到今天，比特币累计下跌20%及以上的情况总共出现了十次；下跌30%的情况出现了七次；跌幅超过48%的情况共有四次，这意味着，持有比特币在过去五年里可能会经历四次价格“腰斩”。

　　“当比特币价格突破2万美元大关后，大量投资者开始涌入加密货币市场，一度造成部分加密货币交易所出现卡顿或宕机现象。”威廉直言，这表明市场的投资主力可能会出现结构性变化，由机构投资者转向中小投资者。市场的亢奋狂热情绪进一步被放大，可能会导致比特币价格出现大波动，希望市场投资者保持理性，不要随意加杠杆。孟晓妮也提到，比特币价格存在波动性，参与者应远离杠杆与合约，避免追涨杀跌和频繁的短线交易，毕竟能够真正跑赢大盘的是少数。同时，要关注资产存管安全性，现在交易所、钱包、托管机构繁多，平台安全隐患不容忽视，若自己不具备存管能力，一定要选择信用好、大品牌的服务平台。

　　奉劝投资者远离比特币的声音也不少。纽约大学经济学教授努里尔·鲁比尼称，比特币等加密货币不应出现在散户或机构投资者的投资组合中，它不是货币，不是记账单位，不是支付手段，也不是稳定的价值储存，甚至不是资产。比特币的增长是投机性的、自我实现的增长，这种增长完全由市场大鳄的操纵来驱动。

　　未来比特币会怎么走？相较2019年底，比特币已在今年收获了超280%的涨幅。对于明年的走势，孟晓妮认为大概率有两种可能：一是因比特币体量越来越大，整体波动性趋缓；二是从明年全球经济发展形势来看，不太可能出现类似今年3月的全球流动性危机，币价急跌至4000美元以下的极端情况发生概率较小。

　　“在疫苗上市、疫情得到逐渐缓解后，随着经济逐渐复苏，货币政策也将逐渐由宽松转为适度紧缩。届时，机构投资者可能会抛售比特币。”威廉认为，在这之前，比特币总体上仍会保持上涨的主要趋势，当然随着价格越来越高，市场波动也会逐渐放大，不建议投资者加过高杠杆。

　　比特币暴涨背后的“巨鲸”

　　随着比特币价格的一路飙升，一些原本对比特币不太感冒的投资人和金融机构近期也逐渐转变态度，开始乐观唱多。MicroStrategy是全球第一家公开宣布将比特币作为资产配置的上市公司。MicroStrategy今年的比特币投资总额超过11亿美元，目前持有70470枚比特币，是上市公司中最大的一条“比特币巨鲸”。MicroStrategy的大肆布局只是今年以来上市公司及传统金融机构大举进军比特币市场的一个缩影。据比特币持仓统计平台Bitcoin Treasuries的最新数据，目前共有20余家机构投资者入局比特币市场，持有比特币总量达1151618枚，当前总价值约310亿美元。

　　Microstrategy创始人兼首席执行官Michael Saylor认为，投资比特币不是投机行为，是公司经过深思熟虑后制定的策略。在他看来，比特币是世界上最好的抵押品，甚至黄金或任何其他商品都不可与之相比。Saylor将比特币描述为与黄金具有类似的货币效用，但比黄金更好，并且无需担心贬值。在10月中旬的一次采访中，Saylor甚至表示，他将会持有比特币100年，并且不打算出售。

　　加密资产管理公司灰度的第一大信托产品同时也是全球最大的加密货币交易基金“灰度比特币信托基金”也一直在积极购买比特币。目前，该基金的比特币持仓量为572644枚比特币，当前总价值超过150亿美元。

　　美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，近期有将近 20 家机构投资了该基金，其中包括管理着 45 亿美元资产的 Ark Invest 公司以及管理着 53 亿美元资产的 Horizon Kinetic等颇具知名度的共同基金，和罗斯柴尔德投资公司、Addison Capital 以及 Corriente Advisor 等较新的投资公司。

　　全世界最大固定收益资产管理公司古根海姆（Guggenheim Partners）上月底也宣布保留其旗下规模达53亿美元的宏观机会基金（Macro Opportunities Fund）投资灰度比特币信托基金的权利，并追踪这一数字资产扣除费用和支出后的价格。该公司在近期提交给SEC的一份文件中表示，可能会通过宏观机会基金把至多10%的资产净值（约5.3亿美元）投入“灰度比特币信托基金”。

　　还有一些投资公司也跃跃欲试。华尔街对冲基金业大鳄安东尼?斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）透露，他旗下的对冲基金天桥资本（Skybridge Capital）成立了一个全新的比特币基金，并向该基金注资2500万美元，该比特币基金计划于2021年1月4日开始向投资者开放。

　　根据比特币持仓统计平台Bitcoin Treasuries的最新数据，目前机构投资者的比特币持仓总量为1151618枚比特币，当前总价值约310亿美元。

　　大量机构玩家的入场为比特币市场点燃了一把火。Coindesk数据显示，12月27日19时左右，比特币突破28000美元。比特币自2009年诞生以来，其第一次产生价格是在2010年，一名程序员用10000个比特币交换了两块披萨，公允价值约0.0025美元，若以28000美元的价格计算，比特币诞生以来的价格涨幅已达到1120万倍！

　　公开数据显示，自2017年12月17日创下19783美元的高点以来，比特币市场大部分时间都处于低迷状态。从今年3月开始，比特币呈现出延续良好的上涨势头。截至发稿当日早上6:50，比特币价格为27013美元/枚，较3月的低点已上涨4倍之多。

　　谈及今年的涨势，知名数据分析和咨询公司全球数据首席科技分析师基兰?拉吉称，“2017年比特币价格出现暴涨是来自散户投资者的炒作，而今年比特币价格大涨则是因为机构投资者、上市公司、大型银行和支付公司都把投资重点转向了数字资产和加密货币。”

　　“机构牛”的背后，是投资者们在当前市场形势下对比特币态度的转变。伴随着各国央行持续加码宽松货币政策，通胀预期持续升温，货币贬值风险进一步加剧。在此背景下，数字资产作为一种新型资产，开始吸引投资机构的注意。一些大型投资者开始对比特币产生投资兴趣，认为其可以成为新的避险资产。

　　Michael Saylor分析道：“今年3月以来，世界各国央行为了应对新冠肺炎大流行，都相当迅速地扩大了M1和M2的货币供应量，这导致年资产通胀率超过15%。并且我们确定，未来5年中，资产通胀都将持续下去。这意味着现金本身已经不是一个很好的财富储备手段了，而股票、债券和房地产也是根据基本现金流进行估价的，风险也很大。”因此，投资者们都急迫需要对冲通胀，同时可获得更多投资回报的新工具。

　　今年5月，华尔街著名投资者、传奇对冲基金经理Paul Tudor Jones表示，比特币在宏观经济出现通胀时将是一种非常可行的投资手段。在股票、大宗商品和债券等大型资产类别中，比特币将是“比赛中跑得最快的”。在接受CNBC采访时，他甚至称投资比特币就像是投资早期的Apple或Google。目前，比特币在他的投资组合中占1%-2%，他的基金BVI Global Fund管理着220亿美元的资产。实际上，Jones早在2017年就涉足过比特币。据Jones称，他这次买入比特币的动机和上次不同，这次他将比特币评估为一种价值存储。他认为，在前所未有的货币扩张和通货膨胀的经济环境刺激下，比特币将扮演着越来越重要的角色。

　　在Michael Saylor看来，比特币是世界上第一个基于工程技术产生的避险资产，它具备黄金的所有传统优点，同时又有自己的特点。“和黄金相比，比特币的总持有量每年会增加2%，不需要实际储存空间，也不容易作伪。另外，比特币诞生了全球第一个数字货币网络，在这个开放的、去中心化的网络中，其他类型的新技术的加入可能会改变比特币这种‘虚拟黄金’的价值。”

　　贝莱德首席执行官拉里?芬克（Larry Fink）12月初曾提到，比特币作为加密货币，可能会演变成一种全球性市场资产。在此之前，贝莱德固定收益首席投资官里克?里德（Rick Rieder）表示，比特币可能会掩盖黄金的光芒，未来有一天可能会“在很大程度上取代黄金”。

　　花旗银行分析师更是直接将比特币称作是“21世纪的黄金”，认为比特币将在2021年末迎来超级牛市，理由是，1970年的黄金市场与如今的比特币市场间存在明显的相似性。

　　除了对冲风险，比特币应用场景的增加也在影响这一数字货币的价值。今年，互联网金融公司对比特币和加密货币的使用出现了激增。今年10月，主流支付平台PayPal宣布将允许其用户使用PayPal持有或买卖比特币，并且其平台上的2600万商户将可选择用比特币及其他数字货币作为支付方式之一。上周，支付巨头Square旗下转账工具Cash App表示，其消费者每进行一次支付就能获得比特币返利，而在此之前，Cash App只提供美元返利。

　　金融数据公司TradingView总经理皮尔斯·克劳斯比（Pierce Crosby）在一次采访中谈到：“2021年的重点将是传统市场和加密市场之间的连续性的持续改善。Square提供的比特币或PayPal通过加密货币进行支付就是一个极好的例子。事实上，加密货币有许多这样的案例，我们预计这些案例在未来一年将迅速增多。”“加密货币的交易情况将反映出这类货币的应用曲线，（对货币）接受程度越高，整体交易组合就越看涨，现在主要加密货币资产看涨符合这一规律。”

　　而在比特币持续上涨的同时，一些此前对比特币保持警惕态度的华尔街投资人和机构的态度也有所转变。桥水基金创始人达里奥（Ray Dalio）是一名看空比特币的急先锋。早在2017年，达里奥便唱空比特币称，“这不过是一个泡沫而已。”今年早些时候他也多次发表看空言论。到11月中旬，他的长期看空态度似乎有所松动，尽管他还是认为，像比特币这样的加密货币有三个问题：难以交易，波动性太大，而且面临着被政府禁止的风险。

　　在12月初的一场公开活动中，达里奥表示，“比特币（和其他一些数字货币）在过去10年中已经变成了有趣的、像黄金一样的资产替代品。”他认为，比特币有丰富投资组合的功能，“在一个人的投资组合中加入这类资产，可以使投资组合多样化。”

　　一直以来对比特币投资并不感冒的特斯拉CEO马斯克在比特币价格屡创新高后近日似乎也对这种数字货币流露出一丝兴趣。当地时间12月20日，马斯克在推特上向Michael Saylor询问将特斯拉资产负债表上的“大额交易”转换为比特币的可能性。Saylor建议马斯克行动：“如果您想为股东提供1000亿美元的好处，请将特斯拉的资产负债表从美元转换为#BTC（比特币）。”不过，马斯克对此仍有疑惑。

　　比特币等数字资产逐渐开始进入主流金融机构的视野，是否意味着加密市场将持续繁荣？在Michael Saylor看来，比特币价格还将持续上涨，因为比特币这类数字资产未来将是消化全球资金的新渠道，大量资金流向加密市场将是一场长期性的全球资产再配置。“比特币作为一种高科技的数字形式的黄金，其投资者通常在非常长的一段时间内没有动用杠杆进行投资。机构投资者将比特币视作避险资产进行投资，这不是市场反弹，也不是泡沫，这是由全球央行实行扩张性货币政策带来的连锁反应。”

　　同时，他表示，“现在投资者都对于债券、股票这样的传统资产失去了投资信心，黄金作为避险资产来讲，它的表现也远逊于比特币。比特币现在是他们心目中的良好对冲工具。所以你能看到资产正在从传统市场流入数字市场。事实上，相比于300万亿美元的信贷市场规模来说，比特币市场仍然是一个很小的市场。所以，即使信贷市场只有0.1%的资产被重新配置到比特币市场，也将推动比特币价格上扬。”按照Coindesk的最新数据，比特币总市值目前在5000亿美元左右。

　　加密行业知名研究机构Messari联合创始人兼首席执行官Ryan Selkis在本月发布的《2021年加密投资理论报告》中也提到，接下来的 2021 年加密市场将迎来大牛市。他预测，比特币在 2021 年底之前至少达到 10 万美元/枚。

　　花旗银行分析师Tom Fitzpatrick更是预计，到2021年12月比特币将飙升至31.8万美元/枚。

创立Real Vision的前高盛对冲基金经理拉乌尔?帕尔（Raoul Pal）也表示，来自机构的资金将形成“一堵巨大的资金墙”，助力比特币价格的快速抬升。他预测，比特币的价格可能在5年内达到100万美元/枚。

　　除大量唱多的声音外，市场也有分析认为，支持当前比特币价格高涨的只是一种不可持续的投机热情。摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou团队在一份报告中指出，现在很难避免比特币出现“超买”现象。如果全球交易量最大的加密货币基金的资金流入大幅减少，那么比特币回调的可能性将会增加。12月21日，灰度宣布旗下六大加密货币信托基金暂停接受新投资。业内人士认为，尽管这是正常的临时性暂停，但可能减缓机构资金入市，加剧短期的多头风险。

　　另外，值得注意的是，除大型机构的资金配置因素外，加密市场未来还将受其他诸多因素影响。古根海姆公司曾表示，比特币具有“高度震荡”的特性，法规变化、用户偏好改变，或是比特币网络出现信心危机都可能促使币值重贬。该机构指出，未来的监管措施或政策可能会限制投资机构对加密货币的间接投资价值，以及交换加密货币或利用加密货币进行支付的能力。

　　（编译、整理：李彦松、王山；责任编辑：王砚峰）

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重回4万美元，比特币为啥又“牛”了？_腾讯新闻

重回4万美元，比特币为啥又“牛”了？

向来将投资比特币看作是一种愚蠢行为的美国投资大师芒格刚刚离世不久，这一加密货币迎来了一波迅猛拉升，在时隔逾一年半后，再次站上了4万美元大关，市值也已超过了伯克希尔·哈撒韦公司和Meta公司。

比特币为啥又“牛”了？截至12月5日18时30分，一枚比特币价格为41736美元，当天最高攀升至42420美元，创逾一年半的新高值。在比特币的带动下，加密货币世界最近可谓“甜蜜”。

从芝加哥商品交易所数据来看，比特币期货BTC主力合约11月累计涨超7.90%，以太币期货DCR主力合约当月累计涨超12.50%。

再从最近7天来看，比特币、艾达币、Solana币、莱特币等均有大幅上涨，涨幅至少超过4.3%。

什么因素助推了比特币本轮上涨？OKX(欧易)研究院高级研究员赵伟对中新社记者表示，宏观政策层面，美联储在11月公布最新利率决议中宣布维持基准利率不变，这是继9月会议后美联储第二次暂缓加息，此举对全球市场均构成一定利好，其中包括以比特币为主流资产的加密货币市场。

此外，业内人士普遍认为SEC(美国证监会)会在明年陆续通过比特币ETF申请，一旦审核通过，这将为比特币及加密货币市场的发展提供更多可能性，届时投资者可像交易股票一样便捷地交易比特币，这一预期也使得市场走势呈乐观态势。

赵伟还提到，从行业发展层面，随着加密行业基础设施的完善，比特币生态发展愈发繁荣，加之明年上半年将迎来比特币的第四次减半，市场对减半效应期待较高，不少投资者陆续进场。

减半，指的是比特币协议中既定的一项规则，即每隔约四年，比特币的挖矿奖励会从之前一定数量的比特币减半为新的数量。四年一次的减半旨在控制比特币供应的增长速度，是将比特币供应量限制在2100万枚的设计的一部分，对比特币的稀缺性和价值有一定的影响。

渣打银行近期发布的研报称，比特币的春天已经到来，并预测比特币明年底将大幅上涨至10万美元的新高，上涨幅度将达到160%以上。该研报认为，比特币的持续驱动因素包括比特币在加密货币领域的持续主导地位、矿工进一步囤积以及明年初将到来的减半时刻。

但不可否认，加密货币仍是高风险的投资资产，资产价格的涨跌幅度和速度都与传统资产有显著差异。在加密货币市场中，没有所谓涨停、跌停限制，暴涨和暴跌并存。

香港区块链协会荣誉主席于佳宁对媒体表示，在市场行情上涨的情况下，投资者也需要以史为鉴，投资涉及风险，加密货币资产价格可暴涨也很可能会暴跌，甚至部分加密货币资产在极端情况下价值可能归零。

加密货币交易所CoinDCX的国际市场副总裁阿亚(Vijay Ayyar)就警告称，本轮比特币涨势在很大程度上建立在对比特币现货ETF获批的这一预期上，“如果比特币ETF再次被否决，本轮比特币涨势可能会宣告终结且持续回调”。

赵伟则表示，无论比特币现货ETF通过与否，贝莱德的“首次加密探索”提振了行业信心、显示出传统机构投资者仍对加密货币行业保持高度兴趣和高度认可，或助于倒逼加密货币行业监管标准加快落地，加速行业合规化进程。政策变化及黑天鹅事件一直都是影响资产价格走势的重要因素，建议投资者控制好风险，谨慎投资。

来源：中新网

时隔18个月比特币再次站上4万美元：因何反弹？有何风险？|比特币_新浪财经_新浪网

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时隔18个月比特币再次站上4万美元：因何反弹？有何风险？

2023年12月05日 20:06

澎湃新闻

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12月5日，比特币价格一度涨至超4.2万美元。12月4日，比特币价格突破4万美元关口，达到2022年4月以来新高。此轮比特币行情上涨，主要基于哪些市场因素？是否与近期比特币现货ETF申请进展，以及全球最大加密货币交易所币安监管事件落定相关？中国通信工业协会区块链专委会共同主席、香港区块链协会荣誉主席于佳宁向澎湃新闻(www.thepaper.cn)分析称，比特币价格的最新上涨是由多种因素共同作用的结果，包括市场的周期性调整、全球金融环境的变化、新技术和协议的发展，以及对未来监管政策的预期。比特币价格18个月以来首次突破4万美元从宏观层面来看，美联储9月决定将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%-5.5%，保持在22年来最高点。11月议息会议上，美联储决定依旧维持利率不变。芝商所CME Group的数据显示，市场预期美联储12月维持利率在5.25%-5.5%不变的可能性为99.9%，下调25个基点的可能性为0.1%。OKX研究院高级研究员赵伟向澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示，美联储在11月宣布维持基准利率不变，是继9月的会议后美联储第二次暂缓加息，此举对全球市场均构成一定利好，包括以比特币为主流资产的加密市场。于佳宁认为，全球金融市场的宏观经济环境也影响着数字资产市场的表现。随着美联储加息周期接近尾声，市场预期货币政策可能出现转向，这激发了投资者对风险资产的兴趣。因此，部分机构资金开始提前布局，包括比特币在内的多种资产因此受益。行业发展层面，赵伟提及，随着加密行业基础设施的完善，比特币生态发展愈发繁荣，加之明年上半年将迎来比特币的第四次减半，市场对减半效应期待较高，不少投资者陆续进场。一位加密货币观察人士向澎湃新闻(www.thepaper.cn)分析称，明年比特币的产量会再次减半，这是改变比特币供需关系的重大事件。于佳宁认为，目前市场对比特币的周期性波动有了更深的理解。比特币作为一种高度金融化的资产，其价值波动往往遵循金融市场的基本规律，即“有涨必有跌、有跌必有涨”。同时，外媒报道称，美国司法部解决了困扰加密市场的两个“悬而未决”的问题：头部加密货币交易所FTX案件的结案以及全球最大加密货币交易所币安与美国司法部和解。今年11月初，美国曼哈顿联邦法院陪审团判定FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)面临的洗钱、欺诈等七项罪名全部成立。11月下旬，币安及创始人赵长鹏与美国司法部达成协议以允许币安继续运营；其中，币安对涉嫌洗钱、无证汇款、违反制裁等指控认罪，将缴纳43亿美元罚款；赵长鹏承认违反美国反洗钱有关法律规定，同意支付5000万美元罚款，并辞去首席执行官职务。美国SEC对比特币现货ETF批准与否是一项“关键指标”11月下旬，全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)、灰度公司(Grayscale)同日分别与美国SEC会面，就有关比特币信托ETF上市和交易的拟议规则变更进行商议。于佳宁强调，市场对美国证券交易委员会(SEC)批准现货比特币ETF的预期也是推动价格上涨的一个关键因素。赵伟表示，业内人士普遍认为SEC会在明年陆续通过比特币ETF申请，一旦审核通过，这将为比特币以及加密市场的发展提供更多可能性，届时投资者可以像交易股票一样便捷地交易比特币，这一预期也使得市场走势呈乐观态势。“这样的预期本身就足以激发市场的积极情绪，并推动比特币价格上涨。”于佳宁说道。上述加密货币观察人士认为，最近比特币上涨主要还是和推出比特币现货ETF的预期有关。虽然有关于推出比特币ETF的时间曾在之前被推迟过好几次，但其在加密市场依旧是一个重要话题。不过，也有外媒报道称，如果比特币现货ETF再度被美国监管机构拒绝，比特币此次反弹行情可能会宣告结束。赵伟表示，比特币ETF的申请对于全球加密市场而言是一个长期事务。目前灰度、贝莱德等机构正在积极配合美国SEC来稳步推进该事务的落地，推进过程势必是繁琐且复杂的。在贝莱德宣布向SEC申请比特币ETF以来，通过的预期开始被拉高。贝莱德作为全球最大的资产管理公司管理着约9万亿美元的资产，且该公司一直与美国政府和美联储保持密切联系。“美国SEC对比特币现货ETF的批准与否，是一个关键指标，反映出监管机构对数字资产市场成熟度的评估。”于佳宁认为，若比特币现货ETF获得批准，这将被视为对整个数字资产领域的一种肯定，吸引更多传统金融投资者进入数字资产市场，从而增加比特币的需求和价格。相反，如果现货ETF再度被拒，则暗示着数字资产市场在获得传统金融体系的更广泛认可方面依然面临着障碍，并可能会被解读为对比特币乃至整个市场信任的缺乏，进而影响投资者情绪和市场信心。比特币的未来价格走向与不容忽视的多重风险因素赵伟认为，价格表现反映了市场信心。作为新兴金融工具，比特币为主流资产的加密货币市场走向主要由宏观经济、市场情绪、技术创新等因素共同决定。政策变化以及黑天鹅事件一直都是影响资产价格走势的重要因素。上述加密货币观察人士认为，从历史看，一般比特币突破前高的行情一般发生于比特币减半年的年底或者次年。所以从历史经验来看，明年比特币价格会继续回暖。如果比特币现货ETF再次被监管机构拒绝，这波反弹行情结束是很有可能的。“现在整体来说还是筑底回暖的阶段，所以消息炒作的反弹行情结束也是很正常的事情。比特币面临的风险还是美元是否还会加息。不过从现在来看，美元继续加息的空间也不大了。”于佳宁表示，比特币作为一种新兴数字资产，其价格波动受多种因素影响，包括市场情绪、宏观经济环境、技术创新、监管政策等。于佳宁认为，从市场采纳角度来看，随着比特币和其他数字资产越来越多地被主流金融机构和个人投资者接受，其市场基础正在逐步加强。如果这种趋势继续，尤其是在机构投资者中，那么长期来看，比特币的价格可能会见证显著增长。不能忽视的是市场情绪和投机行为。数字资产市场经常受到强烈的市场情绪驱动，包括媒体报道、社交媒体讨论以及市场参与者的情绪反应，这些都可能导致价格的快速变动。于佳宁指出，包括监管风险、市场情绪、技术和安全风险以及宏观经济因素都是数字资产市场面临的主要风险来源。全球各国对于数字资产的监管态度和政策正处于不断演变之中，任何新的或更加严格的监管措施都可能对比特币价格产生显著影响，尤其是在那些数字资产市场高度集中的国家。而全球宏观经济环境的变化，如利率变化、通货膨胀率和国际贸易关系，也可能影响比特币和其他数字资产的价值。例如，美联储的货币政策调整可能会对整个数字资产市场产生重大影响。同时，虽然比特币在某些方面被认为相对安全，但数字资产交易平台和钱包仍然面临着黑客攻击和安全漏洞的风险。任何重大的安全事件都可能削弱市场对比特币的信心。“虽然一些机构对比特币的未来表现持乐观态度，但这种预测存在显著的不确定性。”于佳宁说道。

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比特币疯涨的三大原因

2021年02月19日 17:45

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　　来源：秦朔朋友圈

　　传统金融机构的配合，机构投资者积极持仓，全球监管态度明确，三方合流，助涨比特币

　　中国农历除夕之后，比特币单价连续突破历史新高。截至北京时间2月18日7时，比特币对美元的价格在过去24小时内上涨近6%，盘中触及52621.84美元，再创历史新高。对于这个价格，笔者心里已经波澜不惊。

　　但是身边仍然有很多朋友不断地在问，为什么比特币能涨这么多，它的价值到底在哪里？这个问题，在我于2019年和朋友受香港和内地两地的区块链及虚拟资产研究机构的邀请，撰写一本关于加密货币与虚拟资产管理的书时，也曾经思考很久。

　　当年，我在写书的过程中，一度苦苦思索：“比特币是否具有真正的投资价值，它的边界在何处？”

　　需要指出的是，理解了比特币的价值逻辑，和勇于投入比特币还是两回事。最好的就是自己的例子：就在我刚开始写书的时候，比特币是约7200美元一枚，到2020年10月全书收官发行时，比特币已经稳稳地站上了12000美元。即便这样，说实话，我也没想到比特币会涨至现在的超过5万美元，不然可能早已金盆洗手了。

　　鉴于很多人都有我早期的困惑，即比特币的价值在哪里，我觉得有必要写一点东西。这个问题，其实已经在上述的书里有相当清晰的阐述，出于对原书负责人的尊重以及版权关系，我在这里不便展开，但是可以在本文简要探讨一下，自2020年以来的比特币价值发展逻辑到底是什么。

　　比特币支付价值被进一步挖掘

　　在写书过程中，我和著作者一起研究了比特币的运作逻辑和价值演变的逻辑，最后大家认为，数字货币对传统金融的很多领域，都具有颠覆性的替代作用。

　　举例来说，比特币在支付方式和价值储藏方面的功能正越来越被现阶段的机构投资者认可，而随着它被机构投资人和传统金融机构进一步接受，其价值尺度的功能也可能会进一步得到支持。

　　说到机构的支持，这里就不得不提及2020年发生的几件事。

　　首先是传统金融机构的配合。2020年对于比特币来说最具意义的一个变化是，在2020年10月初，全球知名在线支付系统PayPal发布公告称，它将允许用户在其平台上购买、持有和出售包括比特币在内的多种加密货币。除了交易比特币，PayPal还提出，将允许使用比特币等加密货币进行购物——这直接赋予比特币与普通法币一样的支付功能，这是加密货币的一个重要里程碑事件。

　　尽管可以实际应用比特币的商业应用场景非常有限，但PayPal的做法相当于已经为比特币打开了一道迈向传统商业交易的大门。根据PayPal的公告，它将允许2600万家PayPal合作商店在2021年开始接受PayPal以加密货币付款，这些加密货币包括比特币、以太坊、比特币现金和莱特币。PayPal计划将该应用逐步向全球其他市场推广。

　　如果PayPal计划成功推行，则比特币将作为支付工具，从江湖走向殿堂。根据PayPal的计划，用户仍然需要将账户中的加密货币先兑换成法币才能购物，但PayPal提供了转换平台功能，将令比特币的流通更为顺畅。市场预期，这会给比特币带来数千亿美元的新增需求，而当时比特币只有约3000亿美元左右的市值。新增市值的翻倍，意味着比特币的未来价格可能也得相应调整。

　　机构投资者加速配置

　　其次是机构投资者的积极持仓，使得比特币和相关的数字货币已经正式成为一个独立的资产类别。如果说PayPal的一纸公告只是给比特币勾画了一个基本面变化的版图，那么美国大型基金的参与，则直接驱升了比特币市场里的流动性。

　　其中最有名的是灰度信托基金。灰度是世界上最大的数字货币资产管理公司，公司英文名称是Greyscale Investments（简称Greyscale），Grayscale由Digital Currency Group于2013年发起，目标是成为“数字货币投资方面值得信赖的权威机构”。

　　公开资料显示，该公司自2013年开始公开在市场上收集比特币。其中，2013年9月25日成立的灰度比特币信托（GBTC）是灰度旗下规模最大的加密数字资产信托产品。

　　GBTC的运作类似于ETF（交易所交易基金），但它不像ETF那样有赎回机制（即投资者可以要求用每一份额的ETF兑换对应的底层资产），在二级市场的出手也有12个月的锁定期，而且GBTC的一级市场申购只面向合格投资者（个人净资产需要在100万美元以上或是连续两年年收入超过20万美元），申购门槛投资额至少在5万美元以上。

　　截至2020年12月，GBTC的总持仓量不到半年的时间增长了58.3%至近57万枚比特币，这表明在2020年下半年，大量的机构资金开始涌入比特币。进入2021年，GBTC的买货步伐还在加速，从1月初至2月中旬本文截稿，GBTC持有的比特币又增加了近8万枚至65万枚比特币。

　　由于产品设计的问题，灰度像个只吃不吐的貔貅，持续不断地买入比特币，并且只能默默地买入并持有，此举已经给机构投资者带来了一定的示范效应。

　　除了灰度，还有其他的机构不断涌入这个市场，包括专门为机构投资者服务的Galax Digital。该机构的创始人、CEO兼董事长Michael Novogratz是传统金融界的精英人物，曾任Fortress Investment Group LLC的合伙人兼总裁，在FIG之前曾任高盛合伙人，并在纽约联邦储备银行投资顾问委员会任职3年。Galax Digital专门为机构投资者买入加密货币，因此它的积极入场，也被解读为是机构加速入市的信号。

　　此外，2020年10月8日，移动支付巨头Square也宣布投资5000万美元的比特币。2020年10月13日，管理规模超过100亿美元的Stone Ridge Holdings宣布，该公司购入1万多枚比特币，价值约1.14亿美元，以作为其资产储备策略的一部分。

　　随着PayPal和灰度的市场效应不断扩大，越来越多的机构投资者增加了对加密货币的需求。最新的案例是2021年2月8日，特斯拉宣布，预计将会开始接受比特币作为支付形式，根据新政策，特斯拉总共投资了15亿美元比特币。特斯拉创办人马斯克甚至把头像换成了比特币。此消息一出，比特币短线迅速被拉升突破4万美元关口，日内涨幅高达11%，报43172美元，并创下历史新高。

　　监管态度明确令不确定性降低

　　第三个驱动力是2020年全球监管态度的明确，这使得投资者对于比特币的后期发展的不确定性大大降低。基本上，2020年全球范围内的监管机构对比特币都出台了相应的措施或政策，对比特币和虚拟资产交易开始持更正面的态度，例如决定采用规范化的监管手段，而非一味拒绝或忽略其发展。

　　对于比特币和其他加密货币的监管，是另一个独立的话题。笔者这里仅介绍一下大概背景。

　　联合国反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在2015年便提出针对虚拟资产进行规管。2019年2月，FATF要求成员国把反洗钱和反恐融资（AML/CTF）延伸至虚拟资产领域，并提出两个主要选项：

　　（1）要么全面取消虚拟资产交易；

　　（2）要么把虚拟资产纳入发牌监管。

　　从目前美国、新加坡及中国香港的发展来看，各国政府应该是更倾向于把虚拟资产纳入合法发牌监管范畴，而不是一味拒绝。

　　在新加坡，2020年12月10日，星展银行宣布推出“星展数字交易平台”（DBS Digital Exchange），内容包含数字资产的货币化（tokenisation）、交易和保管。通过这个平台，DBS利用区块链技术，提供包括加密货币等数字资产的货币化和次级市场交易，包括证券型代币发行、数字货币交易和数字保管服务。

　　DBS宣布，将会为4种货币（新加坡币、美元、港币、日圆）和4种最成熟的加密货币（比特币、以太币、比特币现金、瑞波币）提供相互兑换服务。而上述服务均已获得新加坡金融管理局原则性核准。

　　相比新加坡，香港的步伐慢了一些，但形势也在积极发展。同样也是在2020年，作为FATF的一员，中国香港特区明确提出，将虚拟资产纳入监管，并且在2020年11月3日推出一项全民咨询，就虚拟资产交易所是否需要持牌，向社会各界公开咨询意见。

　　而在此前一年，香港证监会（SFC）其实已在2019年11月就虚拟资产交易活动发表《立场书》，容许虚拟资产交易平台自愿申请牌照，但此做法只适用于证券型虚拟资产交易服务的平台，非证券型虚拟资产交易服务的平台并不受此制度监管。

　　因此，香港2020年开始的公共咨询，笔者认为是香港监管层表现出更明确的态度，即要把加密货币这类虚拟资产纳入合法的交易程序，而不是拒之门外。

　　从长远来看，全球政府目前似乎也没有联手打压比特币的计划。截至2月18日，比特币市值逼近1万亿美元，尚未超过黄金市场（约10万亿美元），更是没法和传统的债券及股票市场相比。根据中金的一份报告，仅美国整体债券市场的存量规模已经超过50万亿美元。

　　但考虑到比特币的理论数量有限，以及传统法币由于量宽而不断贬值，以及比特币特有的挖矿机制，谁也不敢说未来比特币的市值是否会超过其他各类的资产，届时比特币会被个别央行用于当作黄金的替代品，抑或是被各国联手扼杀，只有走一步看一步了。

　　作者：舒时，曾任中资资产管理基金经理及投资总监等职

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破7.1万美元关口！比特币超越白银成为全球市值第八大资产

2024年03月11日 19:28

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界面新闻记者 | 冯赛琪3月11日，比特币站上71000美元/枚，日内涨超2%。截至下午6时，比特币报价7.16万美元/枚，过去24小时上涨了2.49%，一周内涨幅为9.81%。同时，比特币的市值也来到了新高地，新市值1.41万亿美元，日涨2.47%，超越白银，跻身全球市值第八大资产。近期加密货币市场涨势凶猛。2月15日比特币突破5.1万美元，自2021年12月以来，比特币首次站上5万美元关口。2月28日，比特币价格突破6万美元，3月8日，比特币价格首度触及7万美元/枚关口。除了比特币之外，以太坊、币安币这两大主流币种也在价格上完成突破。截至下午6点，以太坊（ETH）报价4033.61美元/枚，突破了4000美元的关口，过去24小时涨幅1.94%，过去一周涨幅14.65%。币安币（BNB）报价531.31美元/枚，重新站在了500美元上方，过去24小时涨幅0.89%，过去一周涨幅26%。对于“比特币大热”，有不少专业人士表示投资者需冷静对待。OKX研究院高级研究员赵伟此前向界面新闻表示，要厘清的是比特币现货价格走势始终受到供需关系、政策法规、全球经济周期、科技发展以及投资者情绪等多方面因素共同影响，建议投资者不要将单一指标或信号作为投资决策的参考因素，而是从长期主义出发，在相对确定的周期中找到适合自己的投资方式以及投资标的。冰鉴科技研究院高级研究员王诗强对界面新闻表示：“比特币的设计原理决定其越挖少，越来越难挖，这导致其具有很大的稀缺性。一些投资机构将其这一特点进行无限放大，不断炒作。一些违法集团还需要借助比特币的大涨大跌进行洗钱，因此，这很容易导致其价格大涨，甚至超过白银。”王诗强表示，比特币大涨的本质原因是炒作。比特币等虚拟货币并没有与实体经济绑定，主流国家央行或者政府机构也没有将其与法定货币进行绑定，这意味着其并没有真实价值，因此，这大涨与价值并不挂钩，更多的是基于稀缺性进行炒作，后续还可能继续暴涨，与此同时，也会暴跌。1月10日，美国证交会（SEC）首次批准了比特币现货ETF申请，共计包括灰度、贝莱德在内的11家机构申请获批通过。11只比特币现货ETF目前已在纽交所、芝交所、纳斯达克三个交易所上市交易，首日成交量达46亿美元。4月份，比特币将迎来新一轮“减半事件”，这被市场认为是利好信号。目前比特币矿工挖矿奖励是6.25枚比特币，4月份奖励将降至3.125枚，根据历史数据，“减半”大约四年一次，奖励报酬减半的同时，比特币供应量也会同步减半。加密货币税务平台CoinLedger在报告中表示，减半事件有望在2024年将比特币价格推高至11.5万美元以上。该研究指出，比特币减半迄今为止只有三次，但比特币价格在过去两次减半后的一年内平均飙升了400%，此外，根据比特币在4月减半时是否达到6.9万美元，该研究做出未来将达到11.5万美元价格的预测。

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突然飙升10%，比特币大涨逾3000美元！全网数字币24小时近9万人爆仓，32亿元资金蒸发

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2023-10-24 08:00:39

每经编辑毕陆名

北京时间10月24日早间，比特币短时快速上涨逾3000美元，升至34000美元上方，最高涨至34357美元，涨幅达到10.04%，为自去年6月以来的最高水平。

图片来源：英为财情截图

据公开数据显示，全网数字货币合约24小时爆仓约4.39亿美元（约合人民币32.16亿元）；最近24小时，共有87695海外用户被爆仓。

消息上，美国法院裁定，将比特币ETF的上市申请重新移交给美国证券交易委员会（SEC）审理。SEC被告知了关于Grayscale比特币ETF上市计划的后继处置状况。

而就在10月16日晚间，加密货币领域知名媒体Cointelelgraph发文表示，美国证券交易委员会（SEC）已经批准了全球资管巨头贝莱德的现货比特币ETF上市申请。受前述消息影响，比特币价格一度迅速飙升。Cointelegraph此后发帖致歉，称其发布的帖子传播了有关贝莱德比特币ETF的不准确信息，并称其目前正在进行内部调查，强调其致力于信息透明度。

据了解，所谓现货比特币ETF指的是比特币或与比特币价格相关资产组成的交易所交易基金，可在各证券交易所通过买卖交易基金产品获取收益。而投资人购买这类基金产品便相当于间接投资比特币，随着比特币价格发生波动，基金产品的收益也会产生波动。

早在2021年，加拿大、巴西等国相继批准比特币ETF上线，助推了比特币价格大幅上涨。而美国SEC对待比特币ETF的态度，始终牵动着市场的心。2023年以来，比特币现货ETF已经促成了比特币的数次反弹，其中就包括6月贝莱德、富达投资重新递交现货比特币ETF申请后，比特币交易价格短暂突破了3万美元。年内已有8家美国大型金融机构向SEC提交了比特币ETF申请，但均遭到监管部门驳回。

据北京商报10月18日报道，北京市社会科学院副研究员王鹏分析指出，现货比特币ETF一经批准上市，将在一定程度上被认作为可投资资产类别由投资人合法购买。但比特币本身缺乏实际应用场景、没有底层资产支撑的问题很难解决，监管方对于现货比特币ETF这一产品的态度就更为谨慎。即便是现货比特币ETF批准上线，也并不能保证比特币交易价格的长期稳定。

王鹏强调，加密货币交易具备高风险，普通用户不应被短期的涨幅表象所吸引，避免可能发生的财产损失风险。尤其是境内加密货币交易被全面叫停的当下，普通用户的权益得不到保护。用户要深刻了解参与加密货币炒作的风险，不被所谓高收益等话术诱惑，理性看待收益与风险。

每日经济新闻综合北京商报、比特币市场数据

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又涨至60000美元，面对我国严厉监管，比特币价格为何如此任性？_腾讯新闻

又涨至60000美元，面对我国严厉监管，比特币价格为何如此任性？

财联社|区块链日报（杭州，记者徐赐豪张洋洋）讯，今日，比特币价格一度触摸60000美元关口。在4月14日创下了历史新高的65000美元后，比特币经历了“519暴跌”和“去中国化”。然而时隔半年，比特币价格再次回到历史高位。

所谓“去中国化”就是5月份以来，我国掀起了新一轮的虚拟货币监管行动。先是各个省份出台政策，强力清理虚拟货币挖矿，导致国内所有比特币算力、矿场纷纷迁往海外。此后，央行、公安部等10个部委又联合出台政策，从交易端强力监管，导致所有交易所、矿池都宣布年底前清理大陆用户。

面对我国史无前例的严厉政策，比特币价格凭什么能够如此“任性”上涨？就此，我们试图解释这一怪异的现象。

比特币挖矿、交易都彻底“去中国化”

9月24日，央行、公安部、最高法、最高检等十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称“924通知”)。

《通知》指出，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

《通知》还特别强调，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。

或许是忌惮于上述这种“人肉管理”，以前大陆用户翻墙即可使用的虚拟货币交易所，在9月24日之后立即纷纷表态将清理大陆用户。

截至发稿，以火币、币安、OKEx三家为代表，几乎所有中国人创办的交易所都已经出了公告，宣布将退出大陆市场。

9月24日当天，受“924通知”这个利空消息影响，比特币下跌4%左右，最低跌至40659美元。

即使如此，这次比特币价格对“924通知”的反应也显得温和不少。5月19日比特币从最高42974美元暴跌至29000美元，大跌32%，其他的加密货币大跌50%以上。

此前的5月18日晚间，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。“三大协会”重申比特币等虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不应且不能作为货币在市场上流通使用。同时，要求金融机构、支付机构等会员单位不得开展与虚拟货币相关的业务。

此后的几个月时间内，我国监管层一直保持对比特币交易和挖矿的高压打击政策。比特币价格也维持在40000美元以下震荡。

不过，“924通知”发布之后，比特币价格先抑后扬。进入10月份，比特币价格更是连续上涨，直至今日再次触摸历史高位的60000美元。

比特币为何“任性”上涨？

面对我国如此严厉的监管政策，比特币为何仍旧如此任性的上涨？

莱比特矿池的创始人江卓尔向《区块链日报》记者表示，在强监管下，国内参与人数已经很少了，目前市场上交易比特币的资金由欧美主导。

说的直白一点，比特币是一个跨区域、跨国界的东西，目前它的价格不再由中国人主导。中国政府的严厉政策将人民币资金都赶出了市场，“利空出尽就是利好”，价格也就开始触底反弹。

这一点从比特币挖矿数据可以看出来。据剑桥大学剑桥替代金融中心周三发布的一项研究显示，截至8月底，比特币算力中美国哈希率占全球的35.4%，为4月时的两倍之多。其次是哈萨克斯坦和俄罗斯。而中国的哈希率占比已从5月份的44%降至7月的零点，2019年时中国的占比曾高达75%。

“这一轮持续上涨开始于9月末，当时美国SEC主席Gary Gensler重申支持比特币期货ETF 基金，而非比特币现货ETF基金。”火币研究员高级研究员Barry接受《区块链日报》记者采访时表示，市场传言的比特币ETF真的就要来了，正好价格在持续的上升中触及整数关口，叠加上利好消息。

美国证券交易委员会（SEC）今日发推提醒投资者，在投资持有比特币期货合约的基金之前，请务必仔细权衡潜在的风险和收益。该推特还附上了SEC网站上有关比特币期货交易基金的投资者公告，该公告发布时间为今年6月。

诸多媒体推测，在这个时间点发布此类消息或预示着SEC将通过比特币期货ETF申请。

美国SEC发布的推特截图

Voyager Digital Ltd首席执行官Steve Ehrlich对比特币期货ETF的潜力感到兴奋，他表示，相信有利的裁决将开始表明美国证券交易委员会接受加密货币。

“加密货币最近的反弹是越来越多被采用的结果，随着采用的进展，预计加密货币将继续走高。”Ehrlich在接受媒体采访时表示，如果比特币期货ETF获批准，可能会导致比特币现货ETF也被接受，这将最终“推动更多用户进入加密领域”。

此前的10月7日，美国证券交易委员会SEC 批准了Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF，该基金80%的持股将分配给被定义为持有大部分BTC净资产或收入大部分来自BTC的矿业、借贷或交易的实体。这个ETF的本质是加密股票ETF，也被市场认为是比特币ETF的前奏。

消息层面上，美国迈阿密市长Francis Suarez在接受彭博社采访时也表示，自己一直在游说国会议员们除了允许以比特币支付税收外，还允许政府雇员以比特币支付工资，并允许该市将部分资金投资于比特币，试图使迈阿密市成为美国乃至世界加密之都。

不过，除了中国出台严厉政策外，还有韩国、印度等多个主要国家同样对比特币保持强力监管。或许我们并不能简单把一国政策和比特币价格联系起来。

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